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    传媒概念股升温 融资客追捧北上资金淡漠

      证券?#21271;?#35760;者 毛军

      昨日,A股震荡上扬,上证指数收复3100点整数关口,距离前次高点仅一步之遥,创业板指收复1700点关口,两市成交放大至8859亿元。盘面上,传媒概念股大幅上涨,广西广电、广电网络、歌华有线、贵广网络等13股涨停,其中龙头股中视传媒自2月1日见底8.2元以来,30个交易日收获8个涨停,特别是最近4个交易日连续封板,区间最大涨幅逾200%。广电网络最近也连续3个涨停,从低点4.38元起最大涨幅也高达180%。

      自工信?#23458;?#24847;广电网参与5G建设,紧接着又抛出超高清视频产业行动计划以来,传媒概念股就开始反复走强。全国“两会”期间,中央电视台5G+4K新技术“亮相”会场驻地,获得全国人大代表、全国政协委员称赞。北京、上海、广州、哈尔滨等多个城市架构5G实验网,开展5G通信技术在4K超高清节目传输中的技术测试和应用验证。这进一步刺激了广电传媒概念股加速上涨。

      目前共有11?#19994;?#26041;广电公司上市A股,包括湖南的电广传媒、北京的歌华有线、深圳的天威视讯等,由于在网络电视的冲击下,有线电视用户规模近年连续下降,这制约了相关上市公司的盈利能力。

      从已公布年报或快报的公司业绩来看,整个行业的盈利呈下降趋势。例如,歌华有线2018年业绩快报显示,公司净利润利下滑8.37%;贵广网络业绩快报显示,公司净利润利下滑27.5%。在昨日涨停的13只传媒概念股中,只有当代明诚2018年业绩预增32.68%—56.09%。

      为了摆脱困境,“全国一网”建设迫在眉睫,结合5G建设、政府专网建设、超高清视频产业计划等带来的红利机会,广电行业有望以“智慧广电”为战略主线培育新的发展动能和盈利增长点。这也是目前传媒概念股的核心炒作逻辑。

      在中视传媒的强势带领下,昨日娱乐传媒指数涨幅高达3.57%,创反弹以来新高,板块指数自2月1日以来,不到2个月的时间涨幅高达36%,同期上证指数只上涨20%,短期超额收益明显。

      在传媒概念股炒得热火朝天的时候,融资客和北上资金对其的态度截然不同。根据Wind数据统计显示,本周以来,申万传媒行业共获得9.3亿元的融资净买入,排在28个一级行业的第3位。

      个股方面,融资客周增仓比例最大的是湖北广电,上周五其融资余额还只有1.76亿元,截至20日融资余额已达2.61亿元,增幅为48%,占流通市值的4.06%。而中视传媒月度增幅最大,本月融资余额由2.28亿元增加到3.41亿元,增长49.56%。其他两融标的传媒概念股大部分近期也都获得融资净买入。

      但在融资客和机构大力追捧传媒概念股的时候,北上资金却显得非常淡定,可能因为传媒概念股?#20048;到?#39640;,昨天涨停的13股中,动态市盈率最低的东方明珠也有23倍,最高的中视传媒达95倍,平均约45倍,明显高于市场平均值。

      北上资金要么少量持有,长时间不操作,如中视传媒,近一年来北上资金持有约22万股,期间就交易了7次,最大的一笔交?#36164;?#20080;入3.7万股,最小的交?#36164;?#21334;出100股,今年以来只在3月11日交易了1次,卖出6480股,广电网络等个股也有类似情况存在。

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