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    借QDII额度扩大机遇 信托公司应补齐跨境资产配置短板

    朝 阳

    随着外管局披露4月份合格境内机构投资者QDII额度审批情况表,QDII新增额度在沉寂三年后终于揭晓在原本899.93亿美元的基础上新增了83.4亿美元

    此次新增QDII额度中证券类机构包括公募基金券商等共获得59.7亿美元其次为保险类机构共计新获19.9亿美元信托公司共新获批3.8亿美元由两家信托公司分享截止到目前信托公司总共获批QDII额度81.3亿美元占全部QDII额度的比例不足10%

    信托公司对QDII业务态度热忱尽管QDII额度的新增已经暂停3年但其间不断有信托公司获批QDII牌照目前有23家信托公司已经获批QDII资格占全部68家信托公司的1/3但难为无米之炊?#20445;?#20854;中仍有8家信托公司没有QDII业务额度不乏行业排名靠前的重庆信托华能信托安信信托等

    可以预见今后跨境资产配置能力将成为信托公司日益重要的核心竞争力而信托公司亟待补跨境资产管理的短板近几年居民跨境资产配置的需求正稳步提升波士顿咨询曾预测到2020年中国个?#21496;?#22806;资产配置比例将提升到9.4%左右跨境资产配置能力无疑将成为金融机构的兵家必争之地另外目前信托产品的QDII类产?#20998;?#35201;集中于投资于境外市场上的债券外汇等标准化产品在资管产品非标转标的总体要求下信托公司的跨境证券投资类产品亦可成为信托公司转型的重要方向之一

    不过目前信托公司的跨境资产配置能力与公募基金银行等相距甚远以公募基金为例目前QDII类基金的规模已超过800亿元已经成为公募基金的重要产品类型之一近日公募基金再次获批55.7亿美元的QDII额度显示了监管机构对于公募基金QDII业务的认可业内预计公募基金产品将会再次迎来井喷

    反观信托公司的QDII业务除极少数公司有团队进行主动配置之外绝大多数为通道类业务基于此信托公司应主动提升QDII业务的主动管理能力培养熟悉各境外场的资产管理人才加强与境外资产管理机构的联动充分发挥外资股东的优势占领跨境资产管理这一新的高地

    独家专栏

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