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    首只净值逼近1.2的FOF出现 市场回暖春天将近£¿

    ¡¡¡¡蒋琰

    ¡¡¡¡自2017年诞生以来£¬基金中基金£¨FOF£©一直走的是低调路线¡£进入2019年£¬这类以往不温不火的基金?#20998;?#20284;乎开始发生了一些积极的转变¡£

    ¡¡¡¡2月27日£¬前海开源裕源FOF的净值增长至1.1921元£¬成为中国公募基金史上首只净值超过1.1元的FOF£¬并正在向1.2元逼近¡£由于FOF采用T+2净值模式£¬该净值实际为2月25日的数据¡£逼近1.2元意味着净值增长?#24335;?#36817;20%£¬这对于以基金为主要投资标的的FOF来说实属不易¡£

    ¡¡¡¡自2018年养老目标基金陆续成立并采用FOF的形式以来£¬这一类别基金的数量开始出现大幅增长¡£在当前时点FOF净值随着股票市场的回暖而不断上扬£¬也让投资者们看到了FOF的配置价值£¬并提供了新的资产配置选择¡£资本市场的春天到了£¬FOF的春天也近了吗£¿

    ¡¡¡¡FOF升温£¿

    ¡¡¡¡我国公募基金史上£¬FOF这一不足两岁的新生儿£¬逐渐开始崭露头角¡£

    ¡¡¡¡2017年9月£¬嘉实领航资产配置¡¢南方全天候策略¡¢建信福泽安泰¡¢华夏聚惠稳健目标¡¢海富通聚优精选¡¢泰达宏利全能优选等首批6只FOF正式获批£¬标志着FOF这一全新公募基金种类诞生¡£

    ¡¡¡¡时隔半年£¬2018年3月第二批3只FOF再度获批£¬中融量化精选¡¢上投摩根尚睿混合¡¢前海开源裕源混合陆续成立£¬继续壮大现有的FOF队伍¡£

    ¡¡¡¡同样是3月£¬证监会正式发布¡¶养老目标证券投资基金指引(试行)¡·£¬直至2018年8月首批14只养老目标基金拿到批?#27169;?#20840;部采用了FOF的形式£¬为当前FOF市场注入了新的品类¡£

    ¡¡¡¡紧接着在2018年10月£¬第二批获批的12只养老目标基金再度袭来£¬一时间养老目标基金对整个FOF市场形成霸屏之势¡£首批尚在发行£¬第二批又紧密接棒£¬养老目标基金的批量出现对整个FOF种类从数量¡¢规模到市场关注度来说是非常大的提振¡£

    ¡¡¡¡不过£¬2018年以来FOF在发行中不断遇冷£¬以?#38712;?#33829;期间遭遇成绩不?#36873;?#22823;幅赎回以至规模大跌¡£Wind统计显示£¬截至2月27日£¬已有6只FOF规模不足5000万元¡£根据证监会现行的¡¶公开募集证券投资基金运作管理办法¡·£¬一旦连续60个工作日出?#21482;?#37329;份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形£¬将触发基金清盘¡£

    ¡¡¡¡2019年情况有所好转£¬随着A股市场不断升温并快速逼近3000点£¬FOF也在净值和规模上?#25351;?#20803;气¡£Wind数据显示£¬今年年初至今所有FOF的净值都处于正增长£¬前海开源裕源¡¢海富通聚优精选等以近两位数的增长率领跑市场¡£

    ¡¡¡¡首只超1.1的FOF是怎样炼成的£¿

    ¡¡¡¡前海开源裕源是第二批拿到批文的FOF£¬在2018年5月正式成立¡£尽管当前1.76亿元的规模并不突出£¬但轻装上阵的前海开源裕源今年以来已获得23.79%的增长£¬在所有FOF中业绩稳居第一¡£

    ¡¡¡¡对比同类产品£¬该FOF的成绩也很突出£¬Wind数据显示近一个月以来收益增长17.52%£¬近半年增长18.97%£¬成立以来累计涨幅达到19.21%£¬年化回报率为25.14%¡£

    ¡¡¡¡包括前海开源裕源在内的FOF今年来取得正收益£¬得益于今年尤其是农历新年后A股市场的快速上扬£¬2月27日?#29616;?#25351;数报收2953.82点£¬今年以来累计上涨18.44%£¬时隔八个月重新逼近3000点关口¡£

    ¡¡¡¡前海开源基金FOF投资部负责人¡¢前海开源裕源基金经理苏辛在接受第一财经记者采访时表示£¬今年以来重?#20540;?#32929;票型基金和混合型基金都给裕源净值上涨提供了较大的贡献£¬且占比越大的基金贡?#33258;?#22823;¡£

    ¡¡¡¡¡°ETF这部分对我们基金的贡献最大£¬两只ETF?#38469;?#25105;们的前五大重仓£¬以第一重仓为例£¬今年以来券商指数已上涨46.6%£¬而中证500指数也上涨了20.39%¡£¡±苏辛进一步表示¡£

    ¡¡¡¡根据前海开源裕源FOF的?#21215;?#25253;£¬重仓超过10%的基金分别是国泰中证全指证券公?#23613;?#20013;?#35775;?#30591;新常态A¡¢华?#19981;?#37329;ETF¡¢南方中证500ETF£¬这四只基金今年以来的收益增长分别达到46.04%¡¢25.61%¡¢1.11%¡¢20.97%¡£

    ¡¡¡¡此外£¬在?#21215;?#25253;的前十大重?#21482;?#37329;中£¬今年以来也全部获得正收益¡£除上述几只基金外£¬2019年收益率超过20%的还有前海开源事件驱动C¡¢工银瑞信金融地产和交银先锋¡£

    ¡¡¡¡严格的选基标准下£¬在数以千计的公募基金中£¬苏?#20004;?#32461;称她的核心基金池不超过50只¡£¡°实践进行中会通过第一步的定量筛选£¬挑选出全市场内表现较为突出的前1/3建立初级池£¬经过定性筛选后确定二级池£¬在?#20013;?#36319;踪一个季度以上的基金才会纳入到最终核心池£¬目前核心池中基金数目不超过50只£¬最终配置的基金将在核心池中挑选¡£¡±

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