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    公募基金有心栽树?#20445;?#26435;益类反遇用户体验难题

    本报记者 王丹 上海报道

    有心做大网红权益基民伤痕累累无心插手中短固收客户偏好升温如果再加个横批那就是理财替代货币?#20445;?2月11日上海一家公募基金公司的营销副总向21世纪经济报道记者如是总结称

    12月12日?#30340;?#39047;为关注的陈光明首款专户产品曝出了首募规模虽然60亿元已是不错战绩但远不及市场此前预期

    转眼2018年已经接近尾声蓦然回首这一年对于公募基金?#27492;?#20063;是经历了一番变局与阵痛

    权益类遭受打击

    以12月12日计算距离2018年收官现仅剩下11个交易日按照惯例此时正应是各家基金公司各类基金年终业绩排名的冲刺之时但目前来看整个行?#30340;?#31454;争的氛围似乎要弱化许多

    多位权益基金经理都向21世纪经济报道记者表示由于今年A股市场?#20013;?#20302;迷权益类基金业绩泥沙俱下盈利者寥寥大家索性不再纠结于排名尽力做好接下来的每天

    截至今年12月12日公募市场仅有4只股票型基金年内收益为正而从基金的基本情况看脱颖而出多与仓位较低直接相关

    再看混合型基金方面排名第一的是交银新回报灵活配置C至12月12日其年内收益率达到260.09%光大保德信永鑫C和A年内涨幅也超过了200%位列第二三位按照传统经验不难发现这些基金的高收益实则是来自大额赎回总体上混合型基金今年以来收益为正的不足两成

    前海开源基金首席经济学家杨德龙总结说2018年A股市场受到内外利空因素影响出现大幅下挫导致基金行业在2018年也经历了不小的震荡新基金发行遭遇空前困难今年第一次出现了很多基金发行失败?#37027;?#20917;特别是权益类基金新发规模普遍较小

    货币基金等固收类产品规模今年整体还是呈现增长态势不过也有变化那就是理财基金中短债基逐渐在?#21215;?#24230;取代了货币基金的热度?#20445;?#19978;文提到的那位公募基金营销副总表示

    他说今年上半年公司制订的营销方向是侧重于推崇主动管理打造名牌权益基金但没想到A股市场如此不给力最终还是固收产?#20998;?#26032;赢得投?#25910;?#35748;可

    基金业协会最新统计信息显示截至今年10月底货币基金规模为8.34万亿较上月的8.26万亿仅增长约800亿增速继续放缓

    近段时间各家基金公司营销的重点都是中短债基金和理财基金

    泓德基金李倩表示下半年中短债基金份额显著攀升成为资金热捧的?#20998;?#19968;方面是受今年整体环境影响货币政策出现相对宽松短端利率?#20013;?#22788;于低位导致货币基金收益下行另一方面货币基金受T+0赎回限制而中短债为投?#25910;?#25552;供了一种相对收益风险更合适的产品风险等级低于普通?#31354;?#25910;益空间则高于货币基金

    不过还有固收类基金经理向21世纪经济报道记者透露11月份货币基金规模可能降幅较大有监管因素目前余额宝等超大规模货币基金压力很大可配资产受到限制他们认为作为场景产品未来货币基金不排除会被银行理财产品所替代不过总体?#27492;?#20170;年以固收类产品为主的基金公司日子相对好过

    投资体验重要性提升

    部分去年下半年和今年才新成立的次新基金公司感到了更大?#38590;?#21147;

    据记者了解他们的首发公募产品多数选择了权益类难?#30001;?#19981;逢时的?#38480;Ρ?/p>

    上海一家新基金公司高管坦言逆水行舟困难大只能更加追求产品差异化做出特色和业绩以争一席之地

    空喊长期投?#21097;?#20854;间的收益振荡谁来承受做投?#21097;?#19968;定要注重持有人的持有体验若体验不好不仅投?#25910;?#19981;答应一些机构的领?#23478;?#19981;答应投?#25910;逃?#22312;劣质的业绩面前非常苍白日前一位资深基金?#30340;?#20154;士在朋友圈中表示

    对于投?#25910;?#20307;验还有上海的一位基金公司副总日前向21世纪经济报道记者提到其重要?#26685;?#20170;年明显上升

    她解释说原来从产品角度只要符合基金契约如量化指数产品就复制跟踪指数就好但今年不一样对于主动管理类产品投?#25910;?#36824;关心它的运作层面包括它的品类风格不能漂?#39057;取?/p>

    东方红资产管理的董事总经理林鹏近日受访?#24065;?#25351;出除了对产品本身的管理之外客户体验也被越来越多管理人所重视

    在他看来市场波动起伏在所难免管理人希望客户的心态稳定就需要先在组合管理中做出调整控制回撤波动不能太大

    这种策略有可能会牺牲掉一些收益?#21097;?#20294;能为客户的心理创造比较好的环?#22330;?#30701;期看还可能缺少爆发和大量关注但能鼓励客户长期持有产品对管理人的投资也是有益的他说

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